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MY Stop, un outil simple d'aide à l'allocation d'actifs pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants



dimanche 21 août 2011

MY Stop, un outil simple d'aide à l'allocation d'actifs pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants L'Union Financière George V lance son indicateur visuel d'aide à l'allocation d'actifs en OPCVM à destination de ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) : MY Stop.

L'indicateur MY Stop, créé par Yves Martin, Directeur Général de l'Union Financière George V, se veut un outil simple d'analyse technique et d'aide à la décision d'achat ou de vente d'OPCVM.

Pour chaque fonds, MY Stop est représenté par une ligne, soit rouge (en phase de vente), soit verte (en phase d'achat) : la ligne MY Stop invalide la tendance. Le stop est adaptatif et peu sensible aux faux signaux pendant les périodes à faible tendance. Le CGPI dispose d'une information permanente sur les unités de comptes pour pouvoir rester investi quelles que soient les conditions des marchés actions.

L'idée de la création d'un indicateur est la conséquence de plusieurs constats :
-  Les rendements des fonds en euros de l'assurance-vie sont en baisse

-  L'investissement en actions est incontournable sur le moyen et le long terme

-  Si gagner sans prendre de risque n'est plus possible, il faut chercher à maîtriser ce risque

Son créateur Yves Martin précise : « Le but de l'indicateur est d'optimiser les plus-values d'OPCVM sans pour autant multiplier les arbitrages pour le CGPI à qui nous proposons l'outil. Il permet d'établir des recommandations d'achat ou de vente pour chaque OPCVM sur le moyen et le long terme, en visualisant les grandes périodes de hausse et de baisse d'un fonds, et d'identifier ainsi les probables ruptures de tendances. »

L'Union Financière George V a fait appel à Thierry Scheur, Directeur-Associé du cabinet de consulting Cap Ouest, dans sa phase de test de l'indicateur. Ce dernier a recueilli les témoignages de CGPI qui ont testé ces dernières semaines l'outil MY Stop. A l'unanimité, les CGPI ont mis en avant lors de cette enquête la prise de décision objective et rationnelle quant aux allocations d'actifs.

Thierry Scheur a relevé cinq points à l'issue de l'enquête :
-  L'exploitation opérationnelle et efficiente de l'analyse graphique de l'outil

-  L'approche va au-delà des options de gestion programmées ou « stop-loss », etc.…

-  L'investissement intègre le « seuil de vente » de l'OPCVM analysé

-  MY Stop permet de renforcer la dimension de conseil du CGPI qui l'utilise

-  MY Stop est un élément de création de valeur patrimoniale

Gérard Simonnet, Dirigeant du cabinet de gestion patrimoniale AGSIMO basé à Saint- Germain en Laye,et animateur du site www.lepatrimoine.com est l'un des premiers utilisateurs de l'indicateur de l'Union Financière George V.

Il confirme : « MY Stop est un véritable outil pédagogique, d'accompagnement et de suivi dans la relation clientèle. Les convictions du cabinet, fruit d'une analyse sur un nombre restreint d'unités de compte, se construisent par une synthèse des différentes sources d'informations et notre objectif est de faire adhérer nos clients à ce choix.

L'indicateur MY Stop rend encore plus crédible cette démarche et permet au client de visualiser la méthodologie d'approche et d'être ainsi rassuré ».


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